Die Brüder vom kleinen Pünktchen erzählen dem König was dieser den Trollen so alles stehlen könnte. Was bleibt ihm also anderes übrig als mit seinem Backtrog über den See zum Haus der Trolle zu rudern und es zu versuchen?
Ein König, der nicht weiss, welcher seiner Söhne sein Nachfolger sein soll, drei weisse Federn die den Weg weisen und eine alte Kröte, die dem Jüngsten Königssohn weiterhilft.
Eine Zauberin verwandelt ihre Söhne aus Angst um ihre Macht in Tiere. Dem Jüngsten gelingt aber die Flucht. Schliesslich macht er sich auf den Weg die Königstochter vom Schloss der goldenen Sonne zu erlösen. Mit Hilfe seiner Brüder natürlich.
Drei Königssöhne versuchen alles, um ihren schwerkranken Vater zu retten. Als sie zusammenarbeiten, gelingt es ihnen die Aufgaben eines Riesen zu lösen und das ersehnte Heilwasser zu bekommen.
Drei Königssöhne suchen das Abenteuer in der grossen weiten Welt. Der Jüngste, von den anderen als Dummling verspottet beweist seinen Brüdern schliesslich, dass ein gutes Herz die wichtigste Eigenschaft ist, die ein König besitzen muss.