Ein König sucht dringend nach jemandem, der seine Tochter zum Lachen bringt. Ein armer junger Mann mit einem Krebs, einer Ratte und einem Mistkäfer im Ranzen versucht sein Glück.
Die Tiere in Afrika hungern und entdecken schliesslich einen Baum mit vielen Früchten. Die Früchte sind jedoch unerreichbar, ausser man kennt den Namen des Baumes. Verschiedene Tiere machen sich schliesslich auf den Weg zu Löwen, der den Namen kennt.